En este volumen de Detective Conan, la trama se divide en dos partes intensas que marcan el destino de sus protagonistas.

• Primera parte: Tras la resolución del asesinato del señor Dejima, aparecen unas cintas dejadas por Akemi antes de su muerte, grabadas por la madre de Haibara y dirigidas a ella. Conan sospecha que Akemi anticipó su final y quiso asegurar el legado de su madre para su hermana. Mientras tanto, Kogoro recibe una invitación para una fiesta de Halloween fuera de temporada, la cual resulta ser un desafío firmado por Vermouth, miembro de la organización de los Hombres de Negro.
• Segunda parte: Los detectives infantiles colaboran en la detención de un asaltante durante un desfile público, guiados por la pista de la marca del coche utilizado. Los sucesos llevan a Ai Haibara a decidir que no quiere vivir huyendo, rechazando la oferta de protección del FBI que Jodie le había ofrecido para ayudarla contra los Hombres de Negro.