Dos historias paralelas desarrollan la acción en un pequeño pueblo del levante que vive del cultivo de la naranja.

• En el presente, Ali, la sobrina de la tata Josefa, tiene que adaptarse a la separación de sus padres.
• En el pasado, Josefa cuenta a Ali su amistad y complicidad con Lucrecia, así como sus escapadas a ver a dos presos que barren las calles del pueblo, a quienes identifica con su padre y su tío sin conocer con certeza quién es quién.
• El mismo naranjo en el que Josefa se refugió de niña para vigilar el trabajo de los presos es el que ahora se está muriendo, sirviendo como el mismo lugar para reencontrarse con sus progenitores perdidos.