Un gran relato de la Tierra Media de Tolkien donde chocan dos de los principales poderes del mundo.

• En un lado se encuentra Morgoth, el mal absoluto, comandando un enorme poder militar desde su fortaleza en Angband.
• En oposición está Ulmo, el segundo Vala más poderoso, quien trabaja secretamente para apoyar a los Noldor.
• El conflicto se centra en la ciudad de Gondolin, una ciudad bella y oculta construida por elfos Noldor que huyeron de Valinor.
• Turgon, el rey de Gondolin, es el objetivo del odio y el miedo de Morgoth, quien intenta descubrir la ciudad protegida por magia.
• Tuor, primo de Túrin, emprende un viaje peligroso guiado por el dios Ulmo para encontrar la ciudad.
• Tras la madurez de Tuor en Gondolin y su matrimonio con Idril, la ciudad sufre un final terrible debido a una traición que permite el ataque de Morgoth con balrogs, dragones e incontables orcos.
• Christopher Tolkien ha extraído esta historia de la obra original y ha narrado la evolución de este Gran Relato en palabras de su padre.