Cuando el 1 de abril de 1939 callaron los cañones y los fusiles de la Guerra Civil, para Francisco Franco terminaba una primera lucha que lo había encumbrado como Caudillo de un movimiento militar y político, y como jefe de un nuevo Estado aún por construir. Comenzaba entonces una batalla a veces latente, en ocasiones explícita, por la forma y la dirección de ese Estado, por la posición de España en el concierto internacional y por la conservación del poder.

• Rafael Dávila acude a la correspondencia entre el general Fidel Dávila, Franco, los militares y los círculos monárquicos.
• Utiliza documentación diplomática, manifiestos e informes para reconstruir las tensiones entre el Ejército, La Falange y los monárquicos.
• Analiza la presión de Hitler y de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra el maquis y la guerra soterrada por el espionaje.
• Explora la pugna con don Juan, los generales díscolos y la posterior lucha contra ETA.
• Documenta los episodios de la larga «segunda guerra civil» (1939-1975) que Franco logró superar pese a las amenazas.