Cuando el Armisticio entre Francia e Inglaterra llegó a su fin en 1803, Napoleón internó a diez mil turistas británicos que se encontraban en Francia en ese momento. Muchos de estos turistas no habían cometido ningún delito y simplemente estaban viajando cuando fueron capturados. Para evitar ser arrestados, muchos se escondieron, entre ellos la viuda y la hija de Sir Edward Waltham, quien había fallecido ese invierno.

Sumida en la pobreza y en el lado más sombrío de la vida parisina, la hermosa Vernita Waltham mantiene a su madre enferma con el dinero que obtiene elaborando lencería exquisitamente bordada para una famosa tienda que abastece a la hermana de Napoleón, Su Alteza Imperial la Princesa Pauline Borghese.

Tras descubrir que la tienda está engañando, Vernita decide acercarse directamente a la Princesa disfrazada de pequeña burguesa para recaudar dinero para comida y medicinas. La extravagante Princesa Pauline queda encantada con sus habilidades y decide que Vernita debe mudarse al Palacio. Desde ese momento, Vernita se ve envuelta en complicaciones con el apuesto Conde Axel de Storvik, amante de la Princesa, y el todopoderoso Emperador Napoleón.

En un palacio lleno de citas secretas e intriga política, Vernita deberá decidir en quién confiar para no arruinar su reputación y encontrar la forma de escapar de regreso a su hogar en Inglaterra.